داستان فیلم در ایتالیا و طی دهه هفتاد میلادی روایت می‌شود. "تیبریو" پسر زوج فقیری است که به خاطر شغل جدید پدر، تصمیم می‌گیرند زندگی روستایی خود را رها کرده و در شهر زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. تیبریو با شرایط جدید به سختی کنار می‌آید تا اینکه با پسری که دوست او می‌شود، آشنا می‌گردد و ...

فیلم داستان "لئو برناردی" کارگردان ایتالیایی مشهور و موفق ، به پایان کار خود نزدیک می شود اما نمی تواند از افول آرام خود چشم پوشی کند. او به تازگی فیلم آخر خود را به پایان رسانده و عمیقاً غمگین است و ...